Notre méthode d’accompagnement concret
Nous privilégions l’écoute individuelle, l’analyse sur mesure et l’adaptation des conseils à votre réalité. Chaque étape vise à garantir la cohérence, la clarté, et une compréhension partagée de vos objectifs personnels.
Notre équipe
Des experts à votre écoute

Claire Dubreuil
Conseillère senior
Formation
Master Économie Appliquée, Université de Lyon
Claire accompagne depuis plus de 14 ans toute personne souhaitant clarifier ses projets grâce à une écoute et un diagnostic personnalisé.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications

Lucas Prévost
Conseiller financier
Formation
Licence Gestion et Finance, Université de Lille
Lucas s’engage auprès de ses clients avec pragmatisme et clarté, privilégiant toujours la simplicité dans chaque étape d’accompagnement.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications

Isabelle Fortin
Conseillère patrimoniale
Formation
Master Gestion de Patrimoine, Université de Bordeaux
Isabelle accompagne depuis 17 ans des projets de vie divers, avec professionnalisme, confidentialité, et ouverture d’esprit.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications

Antoine Legros
Consultant en accompagnement
Formation
Diplôme École Commerce, ESC Rennes
Antoine offre un regard analytique et bienveillant, valorisant l’ajustement continu des propositions selon les attentes de chacun.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus
Premier contact
Un conseiller écoute vos attentes, présente la méthode et prend connaissance de votre situation, sans engagement initial.
Diagnostic partagé
Analyse personnalisée de vos besoins pour poser un cadre réaliste, prenant en compte vos spécificités personnelles.
Proposition adaptée
Présentation de conseils pragmatiques, en toute transparence, construits en fonction de votre situation détaillée.
Suivi évolutif
Le conseiller reste disponible pour ajuster les recommandations selon l’évolution de vos projets ou besoins.

Comparer notre accompagnement
Découvrez comment notre approche diffère par la neutralité, la confidentialité et l’écoute.
merdilavoxa
Relation humaine et durable
Écoute active réelle
Chaque client entendu précisément
Neutralité des conseils
Recommandations sans biais
Confidentialité certifiée
Données protégées (RGPD)
Suivi évolutif personnalisé
Accompagnement dans la durée
Cabinet Alpha
Service standard rapide
Écoute active réelle
Chaque client entendu précisément
Neutralité des conseils
Recommandations sans biais
Confidentialité certifiée
Données protégées (RGPD)
Suivi évolutif personnalisé
Accompagnement dans la durée
Finéo Conseil
Solution en ligne locale
Écoute active réelle
Chaque client entendu précisément
Neutralité des conseils
Recommandations sans biais
Confidentialité certifiée
Données protégées (RGPD)
Suivi évolutif personnalisé
Accompagnement dans la durée