Notre méthode d’accompagnement concret

Nous privilégions l’écoute individuelle, l’analyse sur mesure et l’adaptation des conseils à votre réalité. Chaque étape vise à garantir la cohérence, la clarté, et une compréhension partagée de vos objectifs personnels.

Notre équipe

Des experts à votre écoute

Claire Dubreuil

Claire Dubreuil

Conseillère senior

14 Années expérience Démarches patrimoniales

Formation

Master Économie Appliquée, Université de Lyon

Claire accompagne depuis plus de 14 ans toute personne souhaitant clarifier ses projets grâce à une écoute et un diagnostic personnalisé.

Expérience

Serenita - Conseil planification (6 ans)
PlanExpert - Conseillère sénior (8 ans)

Compétences

Écoute Synthèse Accompagnement +1

Méthodologies

Analyse sur mesure Entretien approfondi

Certifications

Conseiller en investissements
Agréée Orias et AMF
Lucas Prévost

Lucas Prévost

Conseiller financier

9 Années expérience Orientation patrimoniale

Formation

Licence Gestion et Finance, Université de Lille

Lucas s’engage auprès de ses clients avec pragmatisme et clarté, privilégiant toujours la simplicité dans chaque étape d’accompagnement.

Expérience

NovaFinance - Chargé d’accompagnement (4 ans)
Conseil Évolu’ - Conseiller junior (5 ans)

Compétences

Pragmatisme Clarté Adaptation

Méthodologies

Diagnostic individualisé Dialogue continu

Certifications

Conseiller certifié AMF
Membre CNCGP
Isabelle Fortin

Isabelle Fortin

Conseillère patrimoniale

17 Années expérience Accompagnement familial

Formation

Master Gestion de Patrimoine, Université de Bordeaux

Isabelle accompagne depuis 17 ans des projets de vie divers, avec professionnalisme, confidentialité, et ouverture d’esprit.

Expérience

GestionPlus - Patrimoine conseil (10 ans)
Prisme Conseil - Conseillère famille (7 ans)

Compétences

Confidentialité Ouverture Précision

Méthodologies

Accompagnement humain Analyse globale

Certifications

Conseil patrimonial certifié
AMF – CNCGP
Antoine Legros

Antoine Legros

Consultant en accompagnement

12 Années expérience Adaptation situations complexes

Formation

Diplôme École Commerce, ESC Rennes

Antoine offre un regard analytique et bienveillant, valorisant l’ajustement continu des propositions selon les attentes de chacun.

Expérience

Optimum Conseil - Consultant senior (9 ans)
Cabinet Intégra - Conseiller accompagnement (3 ans)

Compétences

Analyse Bienveillance Organisation

Méthodologies

Ajustement continu Évaluation personnalisée

Certifications

Certification AFG
Conseiller certifié ORIAS

Notre processus

1

Premier contact

Un conseiller écoute vos attentes, présente la méthode et prend connaissance de votre situation, sans engagement initial.

2

Diagnostic partagé

Analyse personnalisée de vos besoins pour poser un cadre réaliste, prenant en compte vos spécificités personnelles.

3

Proposition adaptée

Présentation de conseils pragmatiques, en toute transparence, construits en fonction de votre situation détaillée.

4

Suivi évolutif

Le conseiller reste disponible pour ajuster les recommandations selon l’évolution de vos projets ou besoins.

Équipe suivant processus de planification

Comparer notre accompagnement

Découvrez comment notre approche diffère par la neutralité, la confidentialité et l’écoute.

Approche personnalisée

merdilavoxa

Relation humaine et durable

Transparence

Écoute active réelle

Chaque client entendu précisément

Neutralité des conseils

Recommandations sans biais

Confidentialité certifiée

Données protégées (RGPD)

Suivi évolutif personnalisé

Accompagnement dans la durée

Cabinet Alpha

Service standard rapide

Communication

Écoute active réelle

Chaque client entendu précisément

Neutralité des conseils

Recommandations sans biais

Confidentialité certifiée

Données protégées (RGPD)

Suivi évolutif personnalisé

Accompagnement dans la durée

Finéo Conseil

Solution en ligne locale

Digital

Écoute active réelle

Chaque client entendu précisément

Neutralité des conseils

Recommandations sans biais

Confidentialité certifiée

Données protégées (RGPD)

Suivi évolutif personnalisé

Accompagnement dans la durée